中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告2018版 

一、報告前言

2018年水務(wù)市場化改革迎來第二十個年頭。二十年間，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、治理需求不斷釋放以及在資本助力之下，中國水務(wù)行業(yè)迎來了空前的發(fā)展，而細(xì)分市場的興衰不斷上演。在改革的“大水”中，也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的“大魚”。進(jìn)入2018年以來，環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨著更為復(fù)雜的宏觀環(huán)境，習(xí)總書記指出，生態(tài)文明建設(shè)正處于壓力疊加、負(fù)重前行的關(guān)鍵期，已進(jìn)入提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要的攻堅期。而資本熱潮驟然退去與環(huán)保督查不斷加嚴(yán)的雙重壓力下，政府和環(huán)保企業(yè)腹背受敵，行業(yè)也進(jìn)入轉(zhuǎn)型的陣痛期。

在上述行業(yè)背景下，E20研究院傾情推出年度品牌報告—市場調(diào)研系列之《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告（2018版）》。報告秉承歷年精華，在總結(jié)行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境、行業(yè)政策發(fā)展變化、行業(yè)很新市場動態(tài)的基礎(chǔ)上，預(yù)測未來市場的發(fā)展空間和發(fā)展方向，內(nèi)容詳實，力求為企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、政府等業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行戰(zhàn)略分析和研究呈現(xiàn)全面、客觀的行業(yè)圖景。

《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告》自第一版發(fā)布以來，已經(jīng)連續(xù)十四年為業(yè)內(nèi)人士提供中國水業(yè)市場深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。報告數(shù)據(jù)主要來自E20研究院一手調(diào)研資料，E20水業(yè)研究中心數(shù)據(jù)庫，E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫，官方數(shù)據(jù)與公開資料，包括國家統(tǒng)計局、財政部、商務(wù)部、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國城市及城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒、國家信息中心、各行業(yè)協(xié)會以及200余種權(quán)威刊物等連續(xù)十四年以上積累，幾十個大型數(shù)據(jù)庫時時數(shù)據(jù)更新，報告數(shù)據(jù)及分析結(jié)果客觀公正，得到業(yè)界高度認(rèn)可。

報告在編寫的過程中，得到了行業(yè)諸多研究機(jī)構(gòu)和核心企業(yè)的鼎力支持和協(xié)助，核實了大量的數(shù)據(jù)，并提供了許多專業(yè)參考意見。E20研究院向各單位所給予的大力支持表示衷心感謝。E20研究院將繼續(xù)努力，期望每年為環(huán)境產(chǎn)業(yè)提供精品年度報告，以專業(yè)、客觀的研究，推動產(chǎn)業(yè)的升級與轉(zhuǎn)型。

二、報告簡介

第一部分 水務(wù)行業(yè)概況  

中國的水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了20年的市場化改革，經(jīng)歷了設(shè)備、工程服務(wù)階段、特許經(jīng)營PPP1.0時代以及至今的PPP2.0時代。由于市場化改革的推進(jìn)，傳統(tǒng)市政水務(wù)行業(yè)也進(jìn)入成熟階段。而新的熱點包括PPP績效考核、長江大保護(hù)以及水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域上管網(wǎng)問題、黑臭水體、工業(yè)園區(qū)、村鎮(zhèn)污水等問題不斷涌現(xiàn)。  

此外，當(dāng)前水務(wù)行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境和技術(shù)環(huán)境也在發(fā)生不同程度的變化。國家環(huán)境污染治理投資呈現(xiàn)逐年上升，但仍未滿足實際改善生態(tài)環(huán)境的需求，而在節(jié)能環(huán)保投資上，地方政府承擔(dān)著主要責(zé)任。正因此，我國地方政府債務(wù)受到關(guān)注，而PPP作為解決地方債務(wù)和提高公共服務(wù)效率的工具，也險些“淪為”地方政府變相融資的手段。  

第二部分 水務(wù)行業(yè)政策分析  

本部分主要針對當(dāng)前環(huán)境領(lǐng)域的熱點政策進(jìn)行分析。包括宏觀政策、管理政策以及財政政策。十九大和生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上，習(xí)近平總書記都對生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)進(jìn)行了重要的闡述，并在生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上規(guī)定了時間表和路線圖。在十三屆全國人民代表大會上，新的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案發(fā)布，此次改革中原環(huán)境保護(hù)部不再保留，組建生態(tài)環(huán)境部。而新修訂的水污染防治法于2018年開始正式實施、污染防治攻堅戰(zhàn)全面打響。凡此種種，均表明國家對生態(tài)環(huán)境以及是水環(huán)境治理的重視程度在逐步提高。  

管理政策方面，自然資源離任審計旨在落實領(lǐng)導(dǎo)干部的生態(tài)保護(hù)責(zé)任，綠色價格機(jī)制亦對供水、市政污水處理、農(nóng)村污水價費(fèi)機(jī)制做出全面部署。財政政策方面，92號文的重磅出擊，標(biāo)志著PPP進(jìn)入規(guī)范期；192號文從企業(yè)端規(guī)范央企參與PPP，加大了央企參與的難度；而資管新規(guī)的發(fā)布，從金融端進(jìn)行規(guī)范，在強(qiáng)監(jiān)管之下融資難度加大。  

第三部分 市場分析  

本部分主要針對當(dāng)前水務(wù)領(lǐng)域細(xì)分市場進(jìn)行分析，包括供水、污水、水環(huán)境綜合治理、村鎮(zhèn)污水以及工業(yè)廢水。重點分析各個細(xì)分領(lǐng)域的政策、特點、市場現(xiàn)狀、未來的市場空間以及細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局。通過本部分的分析，旨在讓讀者對目前水務(wù)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r有較為全面和深入的了解，為企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展提供依據(jù)。  

第四部分 競爭格局分析  

隨著水務(wù)行業(yè)的不斷成熟，水務(wù)行業(yè)中的企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。其中水務(wù)十大影響力企業(yè)就是其中的典型代表。隨著行業(yè)的發(fā)展，I方陣的水環(huán)境綜合服務(wù)商亦在逐漸形成中，而央企及大型國企轉(zhuǎn)型進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，打破的原有的平衡，給整個行業(yè)造成巨大的沖擊。此外，本部分所關(guān)注的另一個重要話題，是在行業(yè)區(qū)域飽和、資本市場變革之下，水務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向以及企業(yè)的戰(zhàn)略定位和升級、央企-國企在環(huán)境領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇以及企業(yè)的負(fù)債和融資情況。通過本部分的分析，以期讓讀者對當(dāng)前水務(wù)行業(yè)的競爭格局及企業(yè)的戰(zhàn)略有較為全面的認(rèn)識和了解，為企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展方向提供借鑒和參考。  

三、報告目錄

前言   

第一部分 水務(wù)行業(yè)概況 

1. 行業(yè)熱點 

1.1PPP關(guān)注績效考核  

1.2長江大保護(hù) 

1.3細(xì)分領(lǐng)域市場熱點  

2. 行業(yè)變化 

2.1宏觀環(huán)境  

2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境  

2.3社會環(huán)境  

2.4技術(shù)環(huán)境  

2.5水務(wù)行業(yè)市場化改革20年  

第二部分  水務(wù)行業(yè)政策分析 

1. 宏觀政策 

1.1十九大報告：加快生態(tài)文明建設(shè)  

1.2生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會，生態(tài)文明建設(shè)系統(tǒng)戰(zhàn)略部署  

1.3機(jī)構(gòu)改革：整合行政職能，明確 “大部制”改革的方向  

1.4水污染防治法：法規(guī)趨嚴(yán)，監(jiān)管力度加大  

1.5承前啟后，污染防治攻堅戰(zhàn)全面打響  

2. 管理政策 

2.1自然資源離任審計，落實領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)保護(hù)責(zé)任  

2.2善價格機(jī)制，助力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)：《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價格機(jī)制的意見》  

3. 財政政策 

3.1 92號文重磅出擊，PPP進(jìn)入規(guī)范期  

3.2 192號文加大央企參與難度  

3.3資管新規(guī)：強(qiáng)監(jiān)管下融資難度加大  

第三部分 市場分析 

1. 供水 

1.1政策分析  

1.2市場分析  

1.3商業(yè)模式分析  

1.4競爭格局分析  

2. 市政污水 

2.1政策分析  

2.2市場分析  

2.3市場空間預(yù)測  

2.4競爭格局分析  

3. 水環(huán)境綜合治理 

3.1政策分析  

3.2市場分析  

3.3水環(huán)境綜合治理PPP分類  

3.4水環(huán)境綜合治理PPP項目績效考核分析  

3.5績效考核案例分析  

4. 村鎮(zhèn)污水篇 

4.1政策分析  

4.2市場分析  

4.3技術(shù)分析  

4.4商業(yè)模式分析  

4.5競爭格局分析  

5. 工業(yè)園區(qū)水處理 

5.1工業(yè)園區(qū)污水處理的政策性要求  

5.2工業(yè)園區(qū)污水處理市場分析  

5.3工業(yè)園區(qū)污水處理痛點分析  

第四部分 競爭格局分析 

1. 水務(wù)行業(yè)競爭格局分析 

1.1水務(wù)總規(guī)模排名  

1.2行業(yè)發(fā)展變化  

2. 企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向 

2.1水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略定位和升級  

2.2央企（國企）在環(huán)境領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇  

2.3企業(yè)負(fù)債與融資  

3. 十大影響力企業(yè) 

3.1北控水務(wù)集團(tuán)有限公司  

3.2北京首創(chuàng)股份有限公司  （采購北京同林臭氧發(fā)生器進(jìn)行污水處理）

3.3北京碧水源科技股份有限公司  

3.4蘇伊士新創(chuàng)建有限公司  

3.5中環(huán)保水務(wù)投資有限公司  

3.6博天環(huán)境集團(tuán)有限公司  

3.7廣東粵海水務(wù)股份有限公司  

3.8桑德集團(tuán)有限公司  

3.9中國光大水務(wù)有限公司  

3.10天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司  

來源：http://zt.h2o-china.com/meeting/2018/2018spgao/2018sewage/index.html